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2018初级银行从业个人理财科目考试大纲

2018-05-30 15:16:12 广西中公金融人 http://www.cardioinfantil.biz/ 来源:东方银行业高级管理人员研修院
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考试目的

通过本科目考试,测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度,包括测查对

理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用;测查应考人员对个人理财

业务的相关法律法规,客户的分类与需求分析,理财计算工具等的掌握程度,综合运用本科

目知识技能,合法、合规地做好个人理财业务。

考试内容

一、个人理财概述

(一)熟悉个人理财业务的相关主体;

(二)了解银行个人理财业务的分类;

(三)了解国外和国内个人理财业务的发展与状况;

(四)了解理财师的队伍状况和职业特征;

(五)掌握理财师的执业资格要求;

(六)掌握合格理财师的标准及理财师的社会责任。

二、个人理财业务相关法律法规

(一)熟悉中国的法律体系;

(二)熟悉《民法通则》、《合同法》中与个人理财业务相关的规定;

(三)掌握《物权法》、《婚姻法》中与个人理财业务相关的规定;

(四)熟悉《个人独资企业法》、《合伙企业法》中与个人理财业务相关的规定;

(五)熟悉商业银行理财产品及销售相关的法律法规。

三、理财投资市场概述

(一)掌握金融市场的特点、功能及分类;

(二)掌握货币市场及其在个人理财中的运用;

(三)掌握债券市场及其在个人理财中的运用;

(四)掌握股票市场及其在个人理财中的运用;

(五)掌握金融衍生品市场及其在个人理财中的运用;

(六)掌握外汇市场及其在个人理财中的运用;

(七)掌握保险市场及其在个人理财中的运用;

(八)熟悉另类投资品市场在个人理财中的运用。

四、理财产品概述

(一)熟悉银行理财产品的要素类型、分类及特点;

(二)掌握基金的分类及特点;

(三)掌握保险产品的分类及特点;

(四)掌握国债的分类及特点;

(五)掌握信托产品的分类及特点;

(六)熟悉贵金属产品的分类及特点;

(七)了解券商资产管理计划;

(八)熟悉股票、中小企业私募债、基金子公司产品和合伙制私募基金等理财产品的相关内容。

责任编辑(lhoffcn)

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